蟄伏、酣戰、奪回：晶科干了這碗三年的酒

2024年1月的最后一天，笔者如约到达位于上海虹桥申长路的晶科能源总部。

电梯穿过九层，来到董事长所在的十层。这几天，晶科全球各大区的负责人都回到了这里，各个楼层的办公室爆满。

晶科的组件发到了全球190多个国家和地区，每个地区都有独特的行情，随着他们的到来，世界每个角落的一线市场消息在这里碰撞，价格、战绩、竞争、复盘、展望……

一系列话题与各种复杂的情绪交织，整个公司既弥漫着“酣战”过后的痛快，又隐隐跳跃着迎接新挑战的亢奋。

曾经四次全球光伏组件出货第一，时隔三年，再次夺回第一，这里面的付出，只有这个团队清楚。然而，2023年重回第一，并不意味着结束，而是新一轮角逐的开始，尤其在当前这样的行情下，晶科能源要怎么应对？

当天，晶科能源董事长李仙德稳稳地坐在桌前，手拿纸笔，不时记录着问题关键词，时而沉吟时而微笑时而凝重，对一个个疑团展开解答。

龙头更替，三类“无效”产能将被淘汰

2023年的光伏行业，年度新增装机、技术迭代、产能扩张、产业链价格变化的速度都超过了人们的预期。

正是在这样一种快速的发展形势下，行业的竞争、内卷程度也超出以往。

“从去年年初开始，行业的竞争就非常激烈，在这样一个激烈的市场竞争中，团队能获得现在的成绩我是非常肯定的，也体现了晶科团队强大的执行力。”李仙德毫不迟疑地给予了团队充分的肯定。

在很多场合，李仙德对公司的不同分管团队都表达过不同程度的认可。他曾说，在行业最好的赛道上，我们就是最优秀的团队。有时候，团队是管理者的一面镜子，在笔者看来，晶科就是一支有力量、有血性的队伍。

“我们这样的企业不会因为做对一件事情成就今天这样的行业地位，2021 年面临市场上强劲的对手，我们对公司战略进行了重新梳理，到今天，战略还是非常清晰。

首先我们要持续地提升技术，不断创新，提高产品的竞争力。第二，我们全球化的布局，提升我们服务全球的能力。第三是我们高效的管理、体系的建设，提高经营的竞争力。在这三年的过程中，我们的战略执行得非常坚决。”李仙德直言，重回第一，晶科并不是偶然。

三年时间，龙头更替，市场、技术也发生了翻天覆地的变化。2021年，PERC尚占据行业主流，2023年，n型已大规模赶上。数百吉瓦TOPCon产能投入下，庞大的PERC旧产能面临出清的局面。

“未来我们将面临行业产能过剩的问题，产能的淘汰可能会比大家想象中的快，其中，有三类产能将很快被淘汰。”李仙德说道。

他表示：“第一个，2023 年没有盈利的产能，我认为将不可持续；第二个我认为没有市场能力、没有持续开工能力的产能也将会被快速淘汰掉。第三个是没有持续投入能力的产能也将被很快被淘汰掉，因为光伏需要持续不断的效率提升。”

眼下，光伏行业p型产能已经进入快速退坡阶段。据不完全统计，市场上已有超140GW的PERC电池产能关停，超60GW的产能转向n型。

而在所有投入的n型产能中，实际投产且量产的“先进”产能比例不到一半，叠加快速增长的市场需求，相比落后产能，先进n型产能将获得更大发展机遇。

行业动荡，但2024出货还将大幅增长

近期，多家国内央国企的组件集采开标，组件最新价格已经来到了0.8元/瓦左右附近徘徊，叠加四季度多家光伏公司业绩表现不如此前，给本处冬季的光伏行业更添一丝寒意。

“现在是一个最差的时刻，相对来说，有些企业的开工率应该是比较不足，可能会在未来持续经营时面临一些挑战。另外，一季度本就是市场比较低迷的时候，我认为2024年一季度的市场需求会低于2023 年四季度，然后大家又看到价格的下降，所以现在可能有一些恐慌的想象。”李仙德坦言当前行业进入低谷，大家已经触碰到了它的难度，却都迷茫于它的长度。

但最差的时候过去，后面都会是复苏，他接着说：“我还是看好2024年市场需求，我认为相比于2023年还会有20%的增长，主要还是因为价格的下降提高了光伏电站的投资收益。

我曾经也写过，我们不要高估一两年的动荡，低估了未来十年的趋势。现在用这句话去形容这个行业也是比较贴切的，越在市场低迷的时候越要有信心，因为随着成本的下降，光伏，就是能源的未来。”

看好行业发展前景之外，李仙德更多的底气还来自于对自身公司的笃定。

“首先，我认为头部企业有非常强的一些优势，因为有客户基础，技术能力、资本能力等，晶科肯定是在这个行业中遥遥领先的，这基于我们的市场能力和我们产品的竞争力。

其次，一般我们在 2023 年底的时候都会签订 50% 以上的订单，来确保一整年的生产计划。晶科现在的产品签单量超过50%，在这个过程中肯定也会有一些市场变动和个别价格调整，因为每个市场、每家客户的合同约定都是不一样的，但有这样的订单量足够支撑晶科 2024年的经营。”

这几年，光伏行业头部效应越来越明显。据PV Tech初步统计，2023年，全球排名前四的光伏组件公司合计出货占比已经超过55%，Top 7公司的市占率超过70%。2024年，在行业深度调整下，这一趋势或许还将进一步放大。

因此，虽然目前行业压力非常大，但基于 2023 年的出货量，李仙德预计，2024年晶科的组件出货还将大幅提升。

李仙德表示，“晶科不管在产品的领先性、市场能力，以及产能有效性等方面都做到了，今年年底我们TOPCon的效率将做到 26.5%，组件也将都上 600 瓦，相信我们能穿越新一轮周期，提升行业地位和市场占有率。”

全球布局、本土化营销，唯一一家

据PV Tech了解，晶科在欧洲、中东、澳洲、印度等全球主要光伏市场，市场占有率在行业都排名靠前。

这些主要基于这家公司成熟的全球化布局，晶科有一个市场策略叫“全球布局，本土化营销”，即让团队更贴近市场，更好的服务客户。

当然，也有难以攻克或没达预期的市场，对于这些市场，在年末复盘的时候，晶科团队都会根据当年各大区的市场业绩进行策略上的调整。

2024年，美国、中东非等都将成为晶科着力巩固的市场。

“美国市场因为某些针对性的问题，在2022 年和2023 年都没有做好，但我们看好 2024 年美国市场，主要在于我们进入美国市场的通关顺畅。晶科还是中国唯一一家在美国反规避调查里做到合规的企业，这就是晶科的优势。”

在光伏产品走出国门的这些年，涉及光伏进出口的贸易壁垒相关法案数不胜数，发起方包括美国、印度、欧盟等。为了应对更多“门槛”，晶科在很早就开启了海外建厂的征程，目前公司已拥有12GW垂直一体化国际产能，也是当前海外光伏制造产能最大的中国光伏公司。

这又是一个很长的故事，对于海外建厂，李仙德提到了几点，地缘政治、工业基础、产业链竞争、货币变化及政策、政府信用等，是海外建厂需要主要考虑的方面，此外，还需考虑产品在当地生产是不是还具有竞争力。

PV Tech关注到，在既有壁垒之外，效仿美国，欧洲也在起草一些新的规则。比如过去一年，ESG一词就频繁出现在各大欧洲机构组织的新提案里。近期，SolarPower Europe发布了"太阳能可持续发展最佳实践基准"报告，提到对欧洲太阳能行业的ESG情况进行了调查。

ESG对中国的光伏公司来说，将是一个新的监管和挑战。

听到ESG的问题，李仙德意味深长地说：“很多人不知道晶科为什么要建山西工厂，山西工厂除了一体化、技术领先性等优势，最重要的是数字化，数字化交付将会让我们客户看到我们整个公司的 ESG 情况，不管是我们的碳足迹，还是供应链追溯体系。”

显然，晶科已经意识到了这一风向。

“我认为晶科的ESG在全球光伏领域是非常领先的，我们有能力去面对美国、欧洲客户的关于这些方面的要求。”李仙德最后说道。

(責任編輯：肖蓓)